中国物流资产宣布发行1亿美元2025年到期可转换债券 增强财务实力以改善业务绩效

中国物流资产宣布发行1亿美元2025年到期可转换债券 增强财务实力以改善业务绩效
2020年6月29日,香港 – 我国抢先的甲级物流设备供货商我国物流财物控股有限公司(「我国物流财物」或「公司」,及其子公司「集团」;股票代码:1589.HK)今天宣告与贝恩本钱信贷签定一宗1亿美元的可转化债券认购协议,所得金钱将用于归还现有债款和其他一般公司用处。此次发行将在公司已有富余现金及可运用其他融资方法的根底上,可以更好地分配财政资源并进一步开展事务。  开始兑换换股价为每股股份3.19港元,其定价乃参阅我国物流财物每股股份较认购协议日期前20天的加权平均价。假定该债券按开始换股价全部转化,将转化为242,962,382转化股份,占2020年6月29日公司已发行股本的7.51%,及经发行有关换股股份扩展后公司已发行股本约6.99%(假定公司的已发行股本没有其他改变)。  我国物流财物董事长、首席履行官兼总裁李士发先生表明 :「此次成功发行显现了贝恩本钱信贷和本钱商场对咱们的商业形式以及履行才能具有十足的决心。我估计所得金钱将促进咱们的事务增加和新项意图开发,加快公司向轻财物事务形式的改变。此外,贝恩本钱信贷具有杰出的全球名誉及往绩纪录,咱们以为贝恩本钱信贷将有助进一步拓展公司的网络,为公司带来更多的全球出资时机。咱们深信,从长远来看,此次发行将为两边之间耐久而富有成果的伙伴关系奠定根底。」  贝恩本钱信贷董事总经理兼我国及北亚区主管蔡启华先生表明 :「我国的物流财物职业在微弱的国内消费和快速增加的电子商务商场的驱动下迅速增加。我国物流财物凭仗本身在职业的悠长前史和专业性,将能很好地开展新项目。咱们很侥幸可以支撑公司的未来增加方案,并等待与我国物流财物树立结实的协作伙伴关系。」  该提案需要取得独立股东在特别股东大会上审议同意。  ###  关于我国物流财物控股有限公司  我国物流财物是第一批进入我国物流设备商场的国内单一运营事务企业之一,首要外部股东包含RRJ Capital、京东及远洋等。集团于2003年建立,首要开发、营运及办理甲级物流设备。集团凭仗长达17年的营运经历,已开展出一套高效,报答驱动的事务形式。到2019年12月31日,我国物流财物持有办理的甲级物流设备组合面积到达430万平方米,在坐落18个省份或直辖市的37个物流园具有176套营运中之物流设备。公司网络的宽广地域覆盖面及其甲级物流设备的质量营造出强壮的网络效应,可令集团的租户因应其事务增加,不断在公司的物流设备甚至整套物流设备网络内扩大。公司为深圳交易所深港通下港股通方针证券和恒生归纳指数成份股。  关于贝恩本钱信贷  贝恩本钱信贷是抢先的全球信贷专家,办理约397亿美元财物。贝恩本钱信贷在整个本钱结构链中进行归纳出资,信贷战略包含杠杆借款、高收益债券、不良债款、私家借款、结构性产品、不良借款和股票。由310名专业人员组成的团队经过对全球数千家企业发行人进行严厉、独立的剖析来发明价值。除信贷外,贝恩本钱信贷还出资各种财物类别,包含私募股权、公共股权和风险出资,并使用公司的同享渠道来掌握要点战略范畴的时机。贝恩本钱信贷专心为企业供给完好及特定的融资解决方案。贝恩本钱信贷的全球团队可以应对最杂乱的状况,并为企业供给私家本钱。  贝恩本钱信贷是贝恩本钱的一部分,后者是一家抢先的私家多元财物特殊出资公司,办理着约1,000亿美元的财物。贝恩本钱信贷对出资者、团队、企业和地点的小区发生耐久影响。本网站转载文章仅为传达信息,交流学习之意图,其版权均归原作者一切;凡出现在本网站的信息,仅供参阅,本网站将极力保证转载信息的完好性,如原作者对本网站转载文章有疑问,请及时联络本网站,本网站将活跃保护著作权人的合法权益。